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2017年作为环保政策大年，恰逢“大气十条”第一阶段目标的收官之年，国家深入各个细分领域，适时出台相对应的政策标准，涵盖城市空气质量、火电厂大气污染治理、生活垃圾焚烧治理、VOCs治理等方面。蓝天保卫战成为2017年大气治理领域的热门话题，全国各地为保障空气质量，在地方版法规指导基础上，频频使出治气大招。 根据环保部数据，共完成燃煤电厂超低排放改造6.4亿千瓦，占煤电机组总装机容量的68%，减排燃煤电厂二氧化硫排放83%、氮氧化物50%、烟尘67%，建成世界最大的煤炭清洁发电体系。2017年1月至11月，全国338个地级及以上城市可吸入颗粒物(PM10)平均浓度比2013年同期下降20.4%，京津冀、长三角、珠三角细颗粒物(PM2.5)平均浓度分别下降38.2%、31.7%、25.6%，北京市下降35.6%、接近60微克/立方米。 燃煤电厂大气治理成效显著，根据《脱硫脱硝行业2016年发展报告》，2016年全国已投运烟气脱硫机组容量约8.48亿千瓦，占全国火电机组的80.5%，占全国煤电机组容量的90.0%。已投运火电厂烟气脱硝机组容量约8.64亿千瓦，占全国火电机组容量的82%，占全国煤电机组容量的91.7%。而目前正大力推广的超低排放则可实现NOx、SO2和粉尘排放浓度低于35、50和10毫克/立方米，接近燃气电厂排放标准。截止2016年12月，全国燃煤机组累计完成超低排放改造4.4亿千瓦，占煤电总装机容量的47%。 2017年6月13日，环保部发布关于征求《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》等20项国家污染物排放标准修改单(征求意见稿)意见的函，要求钢铁烧结、球团，平板玻璃，陶瓷工业，砖瓦工业等4个行业提高或新增特别排放限值标准，此次标准修改主要覆盖重要省会城市和“2+26”城市。伴随着未来非电市场提标改造，六大行业预计可实现1663.46-1822.51亿元的市场空间。 我们对于钢铁、平板玻璃、陶瓷、水泥、砖瓦以及非电锅炉六个细分行业进行市场空间测算： 钢铁行业 根据中国产业信息网数据，目前全国现有烧结机约900台，烧结机面积约11.6万m2，改造路线分别为：电除尘+半干法脱硫除尘+中温SCR协同净化工艺，单位投资约45.56万元/m2;电除尘+活性炭协同治理工艺，单位投资约55.56万元/m2，假设全国范围内均按照特别排放限值进行改造，则总投资约为528(45.56*11.6)至644(55.56*11.6)亿元。 平板玻璃行业 2016年，我国现有平板玻璃企业222家，年生产能力14.1亿重量箱(7050万吨)。改造路线为湿法脱硫或半干法脱硫技术、SCR脱硝等，单位投资约1400-1800万元/生产线(产能为600t/d，即21.6万d吨/年)，则全国的改造市场约为45.7(7050/21.6*0.14)-58.75(7050/21.6*0.18)亿元。 陶瓷行业 2016年全行业约有建筑陶瓷生产线3400多条，卫生陶瓷隧道窑生产线200多条，梭式窑近千座，改造路线主要是袋式除尘、湿法脱硫、湿电除尘、喷雾干燥塔脱硝等，单位陶瓷生产线的大气污染治理设施投资在600万元/生产线，则全国的投资市场约为216(3600*0.06)亿元。 水泥行业 根据数据，我国2016年新型干法熟料生产线有1769条。改造部分主要包括除尘、脱硫和脱硝三部分。假设除尘设备安装比例100%，新建率0%，已装设备改造需求50%，其中新装单价200万元/条，改造单价100万元/条;假设脱硫设备安装比例50%，新建率50%，已装设备改造需求80%，新装单价1000万元/条，改造单价500万元/条;假设脱硝设备安装比例100%，新建率0%，已装设备改造需求80%，新装单价200万元/平方米，改造单价100万元/条，共计总投资需求为93.76亿元。 水泥行业非电治理市场空间(亿元)
数据来源：公开资料整理 砖瓦行业 2016年我国砖瓦企业约5万家。其中，工艺先进的隧道窑企业数量约占行业的20%;工艺落后的轮窑企业数量约占80%;可改造的隧道窑约1万条，其余将被淘汰。改造路线包括湿法除尘或脱硫除尘一体化等，单位投资320-350万元/生产线。假设全国范围内均按照特别排放限值进行改造，总投资约为320-350亿元。 非电锅炉行业 根据《燃煤锅炉节能环保综合提升工程实施方案》，到2017年地级及以上城市基本淘汰10吨/时及以下的燃煤锅炉，重点地区地级及以上城市建成区原则上不得新建燃煤锅炉，则累计淘汰的小锅炉约40万台。当前需要改造和治理的较大规格锅炉约有20万台。假设治理成本23万/台，工业锅炉治理存有460亿市场空间。目前财政补贴主要在小锅炉的拆除，工业锅炉环保设施建设鲜少有政策给予补贴，因此工业锅炉市场的释放还须等待政策推进。 我国非电领域市场空间(亿元)
数据来源：公开资料整理 我国环保市场受政策驱动明显，其中国家财政资金投入刺激刚性需求释放。伴随着市政环保市场逐步扩张，目前正逐步趋向饱和。这意味着工业环保市场将成为下一个风口，相关需求逐步释放。具体而言，工业环保领域涉及的是工业水处理、工业固废、工业节能及能源服务、工业监测等领域。 工业污染治理投资总额占全国环境污染治理投资总额的比例自2000年的高点之后却呈现快速下降及明显波动的趋势。早在21世纪，工业污染治理完成投资占全国环境污染治理投资总额比例在15%以上，然而伴随着以政府支出为主的城市环境基础设施建设投资大力展开，一定程度上挤占了工业污染治理投资，2010年这一比例为5.22%。伴随着工业端市场逐步展开，2016年升至8.9%。 |
