一、市场空间广大,河南暂成项目落地最多省 由以下地图所见,截至到4月末,2019年的垃圾焚烧项目基本集中在东部和南部地区,另有一个项目落在越南河内,未在图中显示。 从分布区域看:项目多数落在以河南、湖南、江西为代表的华中地区,以河北为代表的华北区域和以山东、浙江、江苏为代表的华东区域。河南释放13个垃圾焚烧项目,暂时成为项目释放最多的省。 值得一提的是,虽然受制于经济发展和地理位置等因素,但东北三省开年以来接连释放多个垃圾焚烧项目,小半数已有社会资本中标,预示着东北地区越来越多的垃圾焚烧发电厂正向着实施阶段不断迈进,垃圾焚烧市场的广大空间由此也可见一斑。 从分布城市看:半数以上项目落在区县级城市和三四线城市,且区县级城市占比更大。以河北省为例,4个月内释放的垃圾焚烧项目全部落在区县级城市,垃圾焚烧县域市场全面铺开。 2019年1-4月份,经济相比发达的华东、华南和华中地区的垃圾焚烧项目达47个,占比62%;华北、东北和西南地区的垃圾焚烧项目有28个,占比37%。截至四月末,陕西、青海、宁夏、甘肃等西北地区省份暂为监测到垃圾焚烧项目释放。 根据《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理建设规划》提出的目标,到2020年我国垃圾焚烧处理能力要达到59.14万吨/日,我国的垃圾焚烧处理能力还有不小的提升空间。 据E20研究院预测,至2020年我国城镇生活垃圾焚烧处理设施的年新增建设规模在6万吨/日左右。按照吨投资额50万左右计,预计至2020年,我国城镇生活垃圾焚烧处理设施年建设空间将达300亿;同时,我国城镇生活垃圾焚烧处理年运营空间将超115亿。 伴随着市场需求扩大、土地供应紧张、垃圾分类推广与焚烧技术的不断进步,垃圾焚烧市场也将延续稳健的发展势头。以上预测能否实现?可以拭目以待。 二、垃圾焚烧市场“量”“质”齐升 “量”方面:2018年,E20数据中心以25家生活垃圾焚烧龙头企业为统计对象,截至2018年10月底,25家企业生活垃圾焚烧总规模达82.86万吨/日,新增焚烧总规模达13.63万吨/日。 中国固废网统计发现,2019年1-4月释放的项目中,垃圾焚烧总规模已达8.46万吨/日,日处理量过千吨的项目达44个,强劲延续了2018年垃圾焚烧市场庞大的处理规模。 “质”方面:焚烧处置价格稳中有升。根据E20数据中心统计的近十年生活垃圾焚烧价格,中国固废网发现,2008-2018年的十年间,垃圾焚烧平均价格稳定在60-90元/吨之间,2013年最高,2016年出现了一时的低价竞争,因此平均价格最低。 垃圾焚烧行业的恶意低价中标牺牲了环保设施和运维成本,由此带来的是项目建设、运营、监管、排放等多方面的隐患和风险。随着环保督察的不断推动,行业逐步跨过低价中标陷阱,垃圾焚烧处理费重新回到正常的轨道中。2017年和2018年,垃圾焚烧处理价格分别是66元/吨和67元/吨。 2019年1-4月份,以39个公布处理价格的垃圾焚烧项目为例,中国固废网发现,平均焚烧处理价格约为69元/吨,焚烧处置价格在逐步回归理性。 2019年3月16日,生态环境部公布《生活垃圾焚烧发电厂自动监测数据用于环境管理的规定(试行)》的征求意见稿,有望使垃圾焚烧处置费回归到与高质量焚烧相适应的水平。 前段时间,业内普遍担心垃圾焚烧行业的补贴会退坡或取消。“垃圾处理的发电补贴目前是行业基本收益的重要来源,行业发展初期由于我国国情等因素限制,居民基本尚未为垃圾处置付费,垃圾处置费和发电补贴均只能由政府买单。考虑到当前若马上取消国家对垃圾发电的补贴,必然会将这部分费用负担转嫁给地方政府,加重其支出负担,随后传导到垃圾焚烧企业,从而导致垃圾处置安全风险加大”,E20研究院执行院长薛涛指出。他建议,应首先完成普及垃圾收费事宜,再启动取消或下放中央对发电的补贴事宜。
|