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伴随着环保治理效果要求的提高，以及在线监控等管控措施的加强，污水处理的运营要求在不断提高，在一定程度上亦带动了药剂市场的发展，以及药剂服务模式的延伸。 污水排放标准提高，运营压力加大下药剂需求紧迫性增强 我国污水排放标准不断提升，部分省（市）（如北京、天津、江苏、浙江、安徽等地）更是出台了比现行国标更为严格的排放标准，尤其是排放标准中对于氮、磷指标的要求提高，加大了污水运营方的治理压力。一方面，运营方需要提标改造，满足高标准的排放要求；另一方面，对于不需提标改造的项目，运营方需提高运营管理能力以及应急情况的处理能力，以应对高标准下的达标排放。此外，由于我国管网维护不到位，管网漏损导致的地下水渗入，以及管理不到位导致的污水偷排，均给污水运营企业带来处理压力。 然而，上述表现的种种在一定程度，均需要水处理药剂的配合使用，以达到处理效果，例如对总氮指标的排放要求进一步提高，对应所需的C/N比亦有所提升，需投加外部碳源以提高生物脱氮效果；此外，我国城镇污水普遍存在进水COD低的情况，采用常规脱氮工艺无法满足缺氧反硝化阶段对碳源的需求，在无更优脱氮替代方案的情况下生物脱氮所需的外加碳源使用量将在一定时间内大幅增加；与此类似，随着总磷要求提升且总磷在线监控强制要求下，除磷药剂（或深度除磷药剂）的使用需求也将不断释放。 行业秩序尚不规范，产品质量和服务同等重要 药剂市场正处于“春秋时代”，群雄逐鹿，药剂企业数量庞大且分散，市场竞争及行业秩序尚不规范，优秀竞争主体受制于行业的无序竞争或出现劣币驱良币的现象。但从行业发展趋势来看，药剂市场的规范性正在加强，此外由于最终客户对处理效果的重视程度随着标准的提升在逐步提高，因此对于产品质量不能达标客户要求，或者不能稳定达到客户要求的企业，市场空间正在逐步衰减，而对于从产品出发，逐步延伸至以效果为导向的企业，市场空间正在逐步放大。 简而言之，水处理药剂的准入门槛正在逐步提高，特别是针对以效果为导向的碳源、除磷药剂等，对于产品、服务以及经济性等方面具有核心竞争力的企业将会逐步凸显，未来，在马太效应的作用下，未来行业集中度将有望得到提升。 特别值得注意的是，污水处理药剂属于易耗品，使用量大频度高，受运输半径和配送时间、经济性等诸多因素制约，因此确保药剂服务稳定性，对于污水处理运营方来说意义重大。而在当前对于部分污水处理厂而言，运营水平有待加强，对于药剂产品的甄选及使用存在疑惑，而一些药剂企业为了达到更好的服务效果，其服务模式亦在从产品端向服务端延伸，或是以产品为基础与客户共同完成以出水效果为导向的产品使用，在使用过程中提供顾问式服务。在药剂合作伙伴选择方面，可从生产质量的保障、配送服务的保障、服务规模、行业口碑、企业资质、人员配置等多维因素的考量。 运输的可靠性亦是药剂合作伙伴选择的关键 如上文所述，水处理药剂由于使用频次高且量相对较大，按时、按需准确配送是污水处理达标的必要前提，虽然污水处理运营单位通常情况下会留有备用库存，但未防备应急所需，准确配送不可忽视。药剂企业通常会依据原料及市场需求，建有多个生产基地及可覆盖服务范围的物流网络及服务网络，保障需求响应的及时性。 E20研究院《市政污水处理药剂市场分析报告》显示，2010年~2018年我国城镇（城市及县城，不含建制镇）污水厂处理量不断增加，2018年达到5670934万立方米，处理量最多的前三省份分别为广东、山东、江苏三省，多家药剂企业亦在这三省有所布局。此外，进水浓度进水COD浓度也将影响药剂的投放量，进水COD高于或低于污水厂适宜处理水平，将产生额外污水处理药剂的投加需求。
图1 2017年全国各省份城镇污水厂处理量及进水COD分布图 数据来源：《中国城乡建设统计年鉴》、给排水协会、E20水业研究中心《市政污水处理药剂市场分析报告（2019）》 若对药剂产品运输网络进行微观布局，需对各省份各市下的污水产生点位进行详细统计。上述报告中对全国31个省的重点区域地级市污水产生量进行了宏观统计。 以广东省为例，广东省地级市污水处理药剂市场分布十分集中，主要集中在广州市、深圳市、东莞市，这三个城市污水厂处理量分别达到了164822万立方米、161403万立方米以及99191万立方米（相当于部分地区一个省份的城市污水处理量），这三座城市污水厂处理量占广东省地级市污水厂处理量55%，其他城市处理体量基本相当。
图 2 2017年广东省地级市污水厂处理量分布图 数据来源：《中国城市建设统计年鉴》、E20水业研究中心《市政污水处理药剂市场分析报告（2019）》 药剂市场优秀行业主体（按首字母排序，首字母相同时按第二个首字母排序） 北京博汇特环保科技股份有限公司：专业的水处理工艺及专有设备技术投资服务商，能为客户提供优质卓越的系列产品、领先的污水处理技术、开创性的解决方案及TIO技术投资等服务。一直以来，公司致力于工艺研发及技术创新，追求更加节能高效的技术方案。公司当前重点定位在技术、高端环保装备及药剂综合服务商，在行业的发展和技术不断进步下，未来逐步过渡为技术投资运营服务商。药剂产品方面，博汇特自主研发的核心专利产品，新型高效生物发酵复合碳源博泰碳源， BioC-1M碳源。博汇特在准IV类水技术工艺方面做出了探索实践，探索技术产业链和服务的延伸。 山东诺尔生物科技有限公司：一家专业丙烯酰胺、丙烯酸、聚丙烯酰胺、高吸水性树脂研发、生产及营销服务于一体的现代化高新技术企业。现年产聚丙烯酰胺25万吨，吸水树脂14万吨，丙烯酰胺20万吨，丙烯酸20万吨。公司产品主销国内外40多个国家和地区，并配有售后服务体系。山东诺尔依托山东大学、青岛科技学院的科研力量，建立了诺尔化工科研中心，在水处理化学品、造纸化学品、选矿化学品、油田用化学品以及丙烯酰胺和吸水性树脂（SAP)的研发等方面取得重大突破。 神美科技有限公司：一家以高技术附加值新型环保药剂为主导，集研发、生产、销售、工程技术服务为一体的环保治理方案综合服务，即专利产品包+精准化投加+定制化方案+全流程、智能化管理及全流程服务，旨在打造成为质量保障、药剂优质、全流程方案的环境治理整体服务商。国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、中国科技创新型中小企业100强，拥有独立的环保技术设计研究院。目前在全国建有5个自有生产基地，自有土地，生产能力超过100万吨/年。神美科技主要产品为市政污水治理技术、景观水/黑臭水体治理技术以及工业废水治理技术。 深圳市长隆科技有限公司：成立于2003年，是一家专注于水处理技术、清洁生产技术的国家高新技术企业。公司是AAA级信用企业、博士后创新实践基地、全国水处理剂联盟副理事长单位、全国环保设备水处理药剂标杆品牌单位。专注于环境保护，集研发、设计、生产、销售、服务为一体，是一家以水处理药剂生产为主的综合型环境技术服务公司。公司已建成16家药剂基地、生物基地和水处理设备基地，年产能超过300万吨，业务体系由五大板块组成：水处理药剂、生物水处理技术、提标改造与托管运营、一体化水处理设备和环境检测分析板块。 海南宜净环保股份有限公司：国家火炬计划重点高新技术企业和全国环境保护骨干企业，经30多年的持续发展，已成为一家集设计研发，药剂制造，服务为一体的集团化企业。公司在全国布局了7个药剂生产基地以及3个仓储中心，2018年生产销售各类絮凝剂产品4.2亿元。公司产品主要包括水处理化学品、水处理填料、水处理设备、化工原料（贸易）、工业废水运营托管以及固废综合利用，并拥有FCCS高浓度废水处理技术、Real污泥铝铁回收技术等专有技术，在市政供排水、工业污水方面具有大量合作案例。 （编辑：Wendy） |
