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China SIF|ESG十年:第十届中国责任投资论坛年会成功举行

来源:未知 作者: 人气: 发布时间:2022-12-21 14:50:49

2022年12月14日,由商道融绿主办,联合国环境规划署金融倡议(UNEP FI)和联合国可持续证券交易所倡议(UN SSEi)联合主办的第十届中国责任投资论坛(China SIF)年会在线上成功举行。本届年会得到了战略合作伙伴穆迪、嘉实基金、浦银安盛基金的大力支持。

作为2022年中国责任投资周的收官活动,第十届中国责任投资论坛年会以“ESG的传承与创新”为主题,回眸过去十几年ESG从诞生、兴起到逐渐成熟融入主流的发展历程,展望未来十年ESG投资的前景、趋势和主要特征。本届年会由中国责任投资论坛理事长、商道融绿董事长郭沛源博士主持。

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原全国社保基金理事会副理事长、中国责任投资论坛名誉理事长王忠民和UNEP FI负责人Eric USHER致开幕辞。王忠民指出,ESG投资要继续深入发展,必须通过不同层次的治理结构加强落实,同时他也对中国责任投资论坛未来十年的发展提出了期待。

Eric USHER介绍了绿色金融的国际进展。他指出,根据2022年UNEP的报告,全球气温仍将上升2.8℃,要缩小这一差距,需要更强有力的政策承诺和更多的资金。他鼓励金融机构不仅可以加入相关领导力倡议和联盟,更要努力推动履行承诺,将对可持续发展的考量充分纳入金融实践,实现人类、地球和金融机构的最佳共赢。

第一轮主旨演讲环节聚焦国际发展。原联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)副主席、2007年诺贝尔和平奖共享者Mohan MUNASINGHE教授赞赏了中国在应对气候变化方面发挥的积极领导力。他表示,对南方世界来说,中国是一个榜样。中国在过去几十年里沿着平衡包容的绿色增长道路取得了巨大进步:在社会方面,中国使近10亿人摆脱了贫困;在经济方面,中国取得了显著的增长;在环境方面,中国也为减少环境危害做出了积极的努力。

原财政部副部长朱光耀分享了国际可持续披露标准的制定与运用。他表示,一个通用的、科学的和包容的标准是非常重要的。中国在坚持多边主义理念、在推进国际可持续标准的制定方面发挥了积极的、重要的推动作用。而且它既是中国的利益所在,也是发展中国家的诉求。

负责任投资原则(PRI)首席执行官David ATKIN指出,责任投资已迈入新发展阶段,在ESG的下个十年,负责任投资各个领域的利益相关方必须从鼓励短期主义投资向鼓励长期主义投资过渡;同时,必须促进有序、公正转型,建立一个对未来世界有保障的全球经济体系。只有这样,投资者才能有效地履行信托责任,并在未来的几十年里带来良好的投资回报。

中国金融学会绿色金融专业委员会主任、北京绿色金融与可持续发展研究院院长马骏博士介绍了G20转型金融框架及对中国的借鉴。他表示,虽然ESG与绿色金融理念在国内已经实现了长足的发展,但囿于传统绿色可持续金融的应用限制,很难帮助高碳行业进行脱碳转型。在此背景下,转型金融的权威标准亟待出台;权威标准出台前,地方政府、金融机构与企业也可以结合自身需求进行探索实践。

第二轮主旨演讲环节立足监管与市场角度。国际证监会组织(IOSCO)秘书处高级政策顾问Kris NATHANAIL介绍了全球ESG监管政策的最新进展,她认为坚定的政府监管意愿、科技进步以及全球的可持续金融市场是向净零排放转型成功的三股力量。

国家绿色发展基金股份有限公司监事会主席汪义达就绿色投资践行ESG投资理念分享了他的见解。他认为,ESG投资理念推动绿色投资实践,驱动实现价值投资。从发展需要看,有必要进一步完善绿色投资标准、强化长效激励约束机制作用、提升ESG信息披露质量、有序引导ESG因素纳入到企业的长期发展战略和投资决策,强化落地见效。

中国保险资产管理业协会执行副会长兼秘书长曹德云表示,中国式现代化的内涵要义与ESG投资所倡导推动的可持续发展目标具有高度的一致性。为此,保险资金开展ESG投资是未来要大力推进和发展的重点业务领域。这将有助于推动我国绿色经济增长,有助于促进保险投资收益与社会效益、市场责任与社会责任的有机平衡,也有助于保险行业实现自身跨越式可持续发展。

中国金融学会绿色金融专业委员会副秘书长、中国责任投资论坛副理事长安国俊博士介绍了关于绿色基金和气候投融资促进双碳目标实现的研究成果。她建议,应完善气候基金、绿色基金、碳中和基金等支持绿色技术创新的框架,构建气候投融资机制的信息披露和风险管理体系,加强绿色投资的能力建设,完善ESG投资评价体系,建立成本效益的分担机制,为发展绿色低碳技术的绿色项目提供激励,稳步推进绿色低碳城市和乡村振兴的进程。

本届年会发布两项研究成果。清华大学公共管理学院教授、执行院长,清华大学全球可持续发展研究院执行院长朱旭峰教授发布《中国地方政府ESG评级指标体系研究报告(2022)》。该《报告》构建了中国城市ESG评价指标体系,并对中国人均GDP排名前85的城市进行了2015-2019年ESG整体和分维度量化评估。研究结果显示:从2015年至2019年,85个城市的ESG综合表现不断提升,但这些城市的平均ESG表现仍处于中等级别,东部沿海地区的经济发达城市较好,而中西部地区的内陆城市相对较差。朱旭峰教授强调,中国地方政府ESG评级的研究意义在于有助全面深化行政体制改革,推动地方政府职能向科学发展转型;促进地方政府贯彻落实绿色发展和创新发展理念;增强地方层面的社会治理和社会参与。

商道融绿首席执行官张睿发布《中国责任投资年度报告2022》,这是本系列报告连续第四年在中国责任投资论坛年会上发布。张睿表示,本系列报告主要从中国ESG投资的政策进展、市场规模、市场发展和相关方态度等四大维度解析市场情况;2022年中国ESG责任投资市场呈现政策持续推进、规模快速增加、机构实践深化、资产所有者(AO)及公众接受度提升等主要发展态势,并将持续保持在快速发展的轨道上。

中国责任投资论坛理事、原摩根士丹利华鑫基金管理有限公司董事长于华博士对报告进行点评,他指出本系列报告保持了一贯的内容完整性、连续性和一致性,在详实的数据、标准化口径的基础上,对中国ESG投资市场的各主体进行了完整覆盖和全面详尽介绍。

接下来的圆桌对话环节围绕过去十年ESG市场的发展以及未来的机遇与挑战展开,由中国责任投资论坛秘书长关睿主持。中国证券投资基金业协会研究部总监张宣传指出,全球ESG投资理念与原则发展至今已日益成熟,但不同机构、不同地区与国家之间还是存在理解与路径上的差异。我们应该充分理解各经济体的现实背景和核心诉求,寻求适用于国内的ESG投资理念与信息披露体系。中国银行间市场交易商协会市场创新部负责人韩宁从未来发展角度呼吁更多自下而上的行动,例如绿色金融标准体系的建立,完善信息披露一致性,确保信息可核查、可核算,以及发展包括第三方中介机构ESG评级在内的多种市场化监督约束机制。中国投资有限责任公司股权策略投资部经理黄芃提出,ESG投资方式与监管方案尚在发展和完善阶段,投资者需警惕漂绿风险。此外,平衡ESG目标和业绩目标的关系,在坚守长期ESG投资理念的同时,提升对短期市场环境的适应性,依旧是ESG投资者需要持续努力的方向。中投公司立足可持续投资策略,搭建了集投资、研究、管理于一体的公开市场股票可持续投资平台。中再资产管理股份有限公司副总经理罗若宏介绍了中再集团绿色保险发展纲要。同时他强调,越是重视对风险调整后回报和对偿付能力充足率进行精细化管理的公司,越有条件和动力去进行ESG投资考量,除了在市场上直接投资符合要求的标的之外,也会寻找满足条件的公募基金或私募资管计划等产品。

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年会下午以四场平行论坛的形式分别就“ESG投资方法的守正与创新”“投资固收类产品中的ESG考量”“ESG信息披露标准和披露水平”“转型金融的机遇与风险管理”展开具体维度的讨论。

“ESG投资方法的守正与创新”平行论坛由中国责任投资论坛理事长、商道融绿董事长郭沛源博士主持。经过多年发展,ESG投资方法日趋多样化,方法与方法之间既有相同,也有不同;ESG投资方法既需要遵循基本原则,也要不断发展和演进。

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浦银安盛基金价值投资部总经理杨岳斌分享了价值投资与ESG有机结合的实践心得,并提出三个值得重视的问题:一是气候变化具有负外部性,容易引出溢出效应;二是对单一的ESG评分结果选股作用需持谨慎态度;三是要注重ESG因素对于企业自由现金流的影响。

瑞典第二国家养老基金(AP2)首席执行官Eva HALVARSSON表示AP2在可持续性方面的工作主要集中在四个领域:气候、公司治理、人权以及多样性、公平性、包容性,并就气候和人权两个领域详细分享了AP2的可持续投资实践。

在圆桌讨论中,阳光资产股份管理公司境外投资部负责人白雪石、景顺ESG客户策略亚太区总监陈浩扬、路博迈董事总经理与ESG亚洲市场负责人Charles NGUYEN、中国保险资产管理业协会教育培训及国际事务部总监杜建、丝路基金风险管理部高级主管王博璐博士就如何在秉持ESG投资方法的基本原则之上,找到与自身业务目标相适应的方法展开热烈讨论。

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传统ESG评估方法在权益类投资中应用较为广泛,评级对象以上市公司为主。随着固定收益市场越来越多纳入ESG考量,ESG评级方法在固收投资中的运用越来越重要。“投资固收类产品中的ESG考量”平行论坛由商道融绿首席执行官、中国责任投资论坛理事张睿主持。

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