|
再融资专题 审核动态：本期项目进展
瀚蓝环境可转债审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019年 5 月 9 日被中国证监会立案调查，目前尚未最终结案。瀚蓝环境收到中国证监会于 2019 年 5 月 23 日出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（181333号）。 2019年5月28日，瀚蓝环境公告由审计师、保荐机构出具的复核报告，已提交证监会并申请恢复审查。 审核动态：在审项目一览
注：预案阶段部分公司未公告主承销商。 案例分析：首创股份配股 一、项目基本情况 发行方式：本次配股采用向原股东配售股份的方式进行。 配股基数、比例和数量：本次配股的股份数量以实施本次配股方案的A股股权登记日收市后的A股股份总数为基数确定，按每10股配售3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。 定价原则：（1）参考发行时公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑公司的发展前景与股东利益、本次募集资金投资项目计划的资金需求量、公司的实际情况等因素；（2）遵循公司董事会及其授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定原则。 配股价格：本次配股价格以刊登发行公告前20个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格。最终配股价格根据股东大会授权，由公司董事会及其授权人士在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 配售对象：配售对象为本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，本次配股股权登记日将在中国证券监督管理委员会核准本次配股方案后另行确定。公司控股股东北京首都创业集团有限公司及其全资子公司首创华星国际投资有限公司承诺以现金方式全额认购本次配股方案中的可配售股份。 承销方式：本次配股由保荐机构（主承销商）以代销方式承销。 上市流通：本次配股完成后，公司将申请本次发行的股票在上海证券交易所上市流通。 募集资金用途（万元）：本次配股募集资金总额不超过人民币530,000.00万元，扣除发行费用后全部用于公司补充流动资金及偿还银行贷款。 在本次募集资金到位前，公司将根据银行贷款的实际到期日通过自筹资金先行偿还，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。 项目进度：2019年5月30日，公司2019年第五次临时股东大会通过本次配股相关事项。 本次配股相关事项尚需报送中国证监会核准后方可实施。 二、项目关注点 由于项目处于股东大会通过阶段，尚未有反馈意见，现将项目特点介绍如下： 1、控股股东承诺全额认购可配股份 2019年5月6日，首创股份控股股东北京首都创业集团有限公司及其全资子公司首创华星国际投资有限公司承诺司将以现金方式全额认购首创股份本次配股方案确定的本公司可配售的股份，并保证用于认购本次配股项下可配售股份的全部资金来源合法合规，为本公司的自有资金或自筹资金。 2、配股募集资金全部用于补充流动资金及偿还银行贷款 2018年11月，证监会修订发布发行监管问答，明确使用募集资金用于上市公司补充流动资金和偿还债务的监管要求。其中，对于上市公司通过配股、发行优先股，或董事会确定发行对象的非公开发行股票方式募资的，可以募资全部用于补充流动资金和偿还债务。本次首创股份配股募集资金全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。 并购专题 审核动态：本期项目进展
审核动态：在审项目一览
案例分析：亿利洁能重组 一、交易方案 1、交易概述 本次交易中，亿利洁能拟通过发行股份及支付现金的方式购买亿利集团、亿利控股及特定投资者持有的亿利生态100%股权。交易完成后亿利生态将成为上市公司的全资子公司。同时，亿利洁能拟向不超过10名（含10名）符合条件的投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过22,691.98万元，不超过本次拟以发行股份方式购买资产交易价格扣减交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格后的100%。2019年5月21日，亿利洁能公告《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（预案）》。
|
