危废产生量和工业发达程度紧密相关,目前全国危险废物经营许可证数量集中于长三角和珠三角区域,危废处理处置的区域性比较明显,且我国对于跨省转移危废有非常严格的限制措施与程序,进一步加强了危废处理的区域性,导致产能不匹配问题不能通过危废转移来解决。 我国危废行业施行资质管理制度之后,危废企业需要相关的危废处理资质。统计各个省市环保厅发放的危废处理资质和产能,目前总计2181家企业获得省级危废处理资质,核准总产能7263万吨/年。按照每年超1亿吨危废实际产生量,理论上危废处置资质有近3000万吨的缺口。 行业热度高,兼并购频发 危废行业的高景气度与高利润率吸引到各路资本,资本的介入也加快行业的整合,据不完全统计,2018年危废行业并购数量超过10起,偏向于行业扩张和产业整合,永清环保属于个例。 2018年1-11月危废行业并购案 危险废物处理设施从建设到竣工需要两到三年,但实际从环评到真正投入运营经历将近五年。因此,收购现有的危险废物处理企业,进而技改或者扩建,乃至由点及面的扩大业务是进入危废处理的最快途径。 此外,危险废物跨省转移可能会增加污染泄露的风险,就地处理是最便捷的方法。异地收购也因此成为现有废物处理公司业务扩张的一种方式,预计新建与兼并收购现有危废处理资源在未来会持续,行业中具备综合处置能力、融资成本优势、资源优势的领先企业有望实现不断的异地扩张,同时横向业务发展,实现强者恒强,并最终导致行业集中度的不断提升。 危废处置价格屡创新高 生态环境部发布的《2017年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》,2016年,仅214个大、中城市的工业危废量就达3344.6万吨。有估算称,我国危废产量实际已超过1亿吨,与现有处理能力形式鲜明对比。截至2017年,我国持证单位的危废处理能力为6471万吨,实际处置量却只有1629万吨,产能利用率仅为25%。即使剔除产废企业自行处理的部分,仍存在千万吨级处置缺口。 多个省市出台的危废处置“十三五”规划,也可佐证“缺口”所在。为实现2020年供需匹配的目标,各地纷纷新增处置规模,例如广东、浙江增幅达156%,山东新增5.4倍、四川新增5倍等,从侧面说明了这些地区的现有缺口之大。 然而危废处置企业由于地域限制,呈现出有的处置企业已达规模上限,逐渐“吃不下”了,有企业却仍存在“吃不饱”、产能过剩等情况。部分处置价格出现虚高,以焚烧处置价格为例,广西地区近期上涨约10 %,河北3个月上涨约60 %。 根据中国环联发布的危废处理行业2017年度发展报告中预估,我国危废处理费用在2015/2016年间控制在填埋处理的价格一般在2000-4000元/吨,焚烧处理的价格一般在2000-5000元/吨左右,各地价格差异较大,主要是受危废产量与处理量缺口大小影响。
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