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2020年环卫市场化运营空间将达400亿/年,深海如何续航?

来源:E20水网固废网 作者: 人气: 发布时间:2019-01-11 14:08:31

E20研究院曾估算,预计2020年环卫市场市场化运营空间将达到400亿/年,在整体固废产业的占比接近三成。虽然环卫作为轻资产运营行业,一般项目体量较小,但市场却直逼重资产投资垃圾焚烧行业的500亿/年运营空间。

“十九大”后,“加快生态文明体制改革,建设美丽中国”已蓄势待发,而环卫无疑是人民眼中“美丽中国”的最直接体现。传统的环卫行业经费短缺、设备陈旧、人员老龄化等问题严重制约了发展,影响了效率,环卫行业市场化改革应运而生。环卫市场化运营逐步走上正轨后,公共服务供给侧改革带来了一体化项目的火热。

与此同时,随着我国城镇化进程的不断加快以及居民生活水平的不断提高,人均生活垃圾产生量呈现不断上升的趋势,垃圾处理需求日益迫切。早在20世纪90年代初期,我国便提倡垃圾分类,并在2000年首次在大城市开展垃圾分类尝试,北京、上海、南京、杭州、桂林、广州、深圳、厦门(8个城市)入选第一批垃圾分类试点城市,但垃圾分类处理成效却预期不足。

2016年12月21日,在中央财经领导小组第十四次会议上,习近平主席在听取浙江关于普遍推行垃圾分类制度的汇报后指出,普遍推行垃圾分类制度。

垃圾分类卷土重来。近两年,垃圾分类政策不断推出,垃圾强制分类进入常态化也指日可待。

环卫驶入环保新“蓝海”

环卫市场化的实践起步于上个世纪80年代中期,北京、上海、深圳等地率先进行了一些探索。2003年以后,不少东部沿海城市纷纷推动环卫市场化,部分城市甚至实现城区环卫全面市场化。特别是2013年《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔2013〕96号)发布,明确要求在公共服务领域更多利用社会力量,加大政府购买服务力度,各地环卫市场化力度明显增强。

E20研究院曾估算,预计2020年环卫市场市场化运营空间将达到400亿/年,在整体固废产业的占比接近三成。虽然环卫作为轻资产运营行业,一般项目体量较小,但市场却直逼重资产投资垃圾焚烧行业的500亿/年运营空间。

环卫市场化大闸拉开,项目也不断释放,且速度日益加快。根据中国固废网不完全统计,2018年上半年,环卫市场化项目占整个固废市场化项目的近6成,环卫市场化热度可见一斑。但保守估计,目前我国环卫行业市场化率仅为30-40%左右,距发达国家的60-70%尚有一定差距,E20研究院认为我国环卫市场空间正在加速释放,并将在未来5-10年内持续释放。

2014年起,国家在基础设施和公共服务领域大力推广政府和社会资本合作(PPP)模式,各地环卫PPP项目数量明显增多,甚至有地方政府明确要求将以往采取政府购买服务的环卫项目转变为PPP模式。财政部PPP综合信息平台中,已有50多个环卫PPP项目(含清扫、收运)入库。随着环卫PPP项目崭露头角,不少企业开始进行横、纵向延伸,运营服务与装备制造联动助力,城乡二元对立结构顺利打破,区域布局和业务范围双双扩大,环卫一体化成环保新“蓝海”。

E20研究院曾提出,环卫一体化包括多个维度的整合,一是区域维度,不同区县、不同城镇、城市和乡村的环卫服务都将整合为更大体量的项目。二是链条维度,环卫上下游,包括道路清扫保洁、垃圾收运、垃圾处理以及垃圾分类等都有整合的趋势,即传统“小环卫”逐渐向“大环卫”转变。加之集约循环的理念深入人心,环卫一体化概念迅速崛起,环卫项目服务范围逐渐扩大,覆盖了公厕运营、市政绿化、景观亮化、广告牌清理、路灯维护等内容,项目体量也有了较大幅度增长。

环卫行业区别于其他固废行业(如危废处理等领域较高的技术壁垒、垃圾焚烧领域较高的资金壁垒等)准入壁垒较低,在巨大的市场空间以及零散的项目背后是大量企业的激烈竞争。据E20研究院调研,目前我国环卫市场共有不少于9000家企业。

E20研究院对部分较大规模的环卫企业进行了来源分析,发现目前我国环卫市场竞争主体可主要分为以下几类:以侨银环保、中环洁等为代表的传统环卫企业,以北京环卫集团为代表的地方性企业,以启迪桑德、锦江生态等为代表的垃圾焚烧企业向前端延伸的企业和以中联环境、龙马环卫、傲蓝得等为代表的车辆设备商转型企业。

在2018(第十二届)固废战略论坛上,侨银环保科技股份有限公司董事、副总经理周丹华表示,2018年环卫市场可谓精彩纷呈,环卫市场化项目无论从招投标项目数量、合同金额和新签项目首年金额等均创历史新高。

正如周丹华所说,杭州锦江集团生态科技有限公司董事、总裁崔健介绍道,2018年,全国范围环卫市场年服务金额1亿以上的项目近20个,年服务金额5000万到1亿的项目70多个。公司总合同额目前将达到2000亿,环卫PPP项目在2018年年底预计达到750个,2018年单个项目平均年合同额近500万。

北京环境有限公司市场与投资部部长李腾介绍,近年来,北京环卫集团已陆续成为全国62座城市的环境综合服务商,提供垃圾分类、清扫保洁、转运、各类固废处置及再生资源等全产业链业务。在集团服务的62座城市中,道路清扫面积达3.5亿元平方米,年固废收运量超过1200万吨,年固废处理量超过1100万吨。

中环洁环境有限公司副总经理、首席运营官郭峰表示,依托强大的资本支撑和丰富的运营管理经验,针对整个环卫市场和城市环卫市场化改革,中环洁都有一整套切合实际的解决方案。公司熟悉政府需求所在,同时根据自身经验,在环卫市场化改革过程中的人、财、物安置等方面也有相应的应对方案。

“资本助力+实体环卫”化学效应集聚,中环洁的飞速发展可谓水到渠成。截至2018年年底,中环洁环卫市场新签合同已超70亿。

政策不断加持,垃圾分类步入常态化

近两年,国家不断出台相关政策,推进垃圾分类。特别是2018年,垃圾强制分类攻坚战全面打响。从年初《关于加快推进部分重点城市生活垃圾分类工作的通知》下发,要求“46城”试点分类,到垃圾分类示范片区建设,再到由46城扩容到全国294个地级市,垃圾分类工作进展节节攀升。

随着政策的不断加持,市场需求增大,垃圾分类市场强势崛起,进程也在不断加快。2018年,垃圾分类千万级项目频现,市场化布局正在为进行了近30年的垃圾分类工作注入勃勃生机。

不仅体量,随着政策的层层推进,垃圾分类的服务内容也在不断具体和深化。大项目的频繁放出,垃圾分类市场也正从早期的“小区试点”、“示范片区”演变到“收运处”全覆盖,零散碎片的市场格局被逐渐打破,市场或将进入垃圾分类“收运处”一体化的快速发展阶段。

这其中,具有代表性的项目为北京环境中标的江苏省泗洪县城乡环卫和生活垃圾分类一体化PPP项目,中标金额7986.57万/年,服务期限16年,期限内项目总金额达12.78亿。项目的服务内容为泗洪县的环卫保洁服务,具体包括道路(主次干道、慢车道、人行道、人行道-墙)、绿化带区域和商业广场的清扫保洁,河道水面的白色漂浮物清理,生活垃圾二次转运(除餐厨垃圾外),公厕运营管理(含吸污作业)以及计划实施范围内的生活垃圾分类服务。

其实在2018首届环卫一体化高峰论坛上,E20研究院固废产业研究中心负责人潘功博士就曾表示,固废产业的格局正在垃圾分类的影响下发生剧变。从改革开放初期的混合收运、“以填埋为主”单一末端混合处理的萌芽期,到高速城镇化时代的“以焚烧及填埋为主”的机遇期,现今我国的固废产业已进入了分类收集、分类收运、“末端分类处理”的生态文明新时代。

在2018(第十二届)固废战略论坛上,华中科技大学环境学院教授陈海滨指出,垃圾具有双重属性,其中污染源是主要属性,可再生资源是隐性属性。进行垃圾分类的目的,首先是从根本上解决生活垃圾收运环节二次污染问题并有效控制末端处理过程出现的污染问题;其次是减少垃圾处理总量、降低处理难度;再次才是提高垃圾中可回收物的纯度和数量。从更高层次看,推进垃圾分类的过程是开展全民环境教育、培育环境意识/环境文化及纪律性/执行力的过程。

他还指出,鉴于垃圾分类具有主体复杂性、客体复杂性等双重复杂性,故垃圾分类不可能一蹴而就。

环卫市场仍面临诸多挑战

诸多机遇和飞速发展之下,环卫市场和垃圾分类市场仍需面对诸多挑战和困难。

对于垃圾分类,陈海滨表示,在垃圾分类重点推行的十几年当中,相当长的时间内都是小打小闹,门槛低,路不平,水很深,还有坑。垃圾分类在行为主体、分类方式、配套设施、管理措施、技术支持以及操作细节等方面都存在诸多问题和困难。

“问题存在的根本原因在于存在认识误区”,陈海滨表示,垃圾分类一味强调资源化、一味强调效益而回避成本,这与实际情况不相符。此外,无技术含量、简单易行、好事一定能办成、市场化能解决一切问题等认识误区都是分类制度推进过程中的掣肘。

对于环卫市场,周丹华表示,2018年,环卫市场化风起云涌,越来越多的经营主体进入环卫行业,市场竞争的白热化提前到来,低价中标、盲目投标的趋势不断蔓延,这种趋势下,导致了环卫市场进入了安全怪圈。

崔健表示,环卫市场在蓝海思维召唤下引发市场竞争的激烈导致竞争无序,各种不同企业混战;低价中标,管理落后,企业效率低下,恶性竞争等现象频发;巨量的合同之下,设备和设施的巨大投入导致政府支付困难;此外,环保企业融资困难,其中,前端的环卫企业融资更困难,投入巨资购买的车辆很难进行贷款抵押,转运站虽可以做担保抵押贷款,但是做到手续齐全也非常困难。

李腾表示,环卫市场竞争日趋白热化,政府的财政压力也越来越大,经济欠发达地区欠账回款问题逐渐显现;同时,环卫工人维权意识越来越浓,加上税收征收社保等不确定政策,都给环卫行业带来巨大挑战。

E20研究院表示,尽管环卫市场存在一些问题及隐患,但就目前而言,我国环卫行业依旧属于蓝海,到2020年,会有3000亿元的市场空间。

一方面,与欧美等发达国家70-80%的市场化率相比,我国环卫整体的市场化率仍处于较低水平,仍有大量潜在市场空间供环卫企业探索;另一方面,与以往传统意义上的清扫保洁环卫项目相比,伴随着垃圾分类、智慧环卫、厕所革命、两网融合等大环卫概念不断引入,不仅会使整个环卫空间增量扩容,也为环卫行业未来发展注入更多的活力,市场前景依然值得期待。

2017年作为环卫市场化的元年,市场化项目井喷,从2018年环卫市场的发展情况看来,这种增长趋势还在,但环卫市场的问题及隐患需要得到政府、企业的高度重视,各主体充分发挥应有的作用,推动环卫行业健康良性发展。

(编辑:Wendy)

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