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5 中国量质齐升 2020“500强”中国上榜企业呈现出量质齐升的局面。 一方面，虽然上榜企业数为207家比2019年209家少2家；但是，营业总收入规模却大幅增加，达15983亿元（见图9），比2019年的13726亿元增加2257亿元，同比增长16.44%，占亚洲总增加值的73.95%。显然，中国是亚洲增长的核心力量。 另一方面，2020“500强”排名前十的企业中，中国企业新增了中国电力建设集团有限公司（见表1、表2），总数达到3家，位居第一。 再者，上榜企业平均规模方面，2020“500强”中国企业平均营收规模为77.21亿元，比2019年的65.68亿元增加12.47亿元，同比增长17.57%（见图10），增速比2019年的3%增加14.57个百分点。 显然，随着中国在全球新能源产业中地位的提升，“500强”的中国企业不再仅是数量多，而是规模也快速增长，企业竞争力也显著增强。
▲图9 2016-2020年 “500强”中国企业总营业收入及增长率情况
▲图10 2016-2020年“500强”中国企业平均营收规模及增长率情况 6 储能大幅回撤 2020年，“500强”储能企业总营业收入大幅回撤，而太阳能企业则实现微弱增长，太阳能产业反超储能产业。 从上榜企业数量来看，2020“500强”企业中，多元产业企业1达238家（2019：218家），高居第一，太阳能企业90家（2019：89），储能电池企业81家（2019：104），生物质能企业51家（2019：47），风能企业36家（2019：37），氢能2家，地热能2家。可见，多元产业企业数大幅增加，而储能产业的企业数则大幅减少，太阳能企业数微弱增加，反超储能企业数。 从营业收入规模来看，2020“500强”企业中，多元产业企业1（见注1）总营业收入为19943亿元（2019：14247）（见图11），占总营业收入的47.22%（2019：37.52%）（见图12）；太阳能企业为6722亿元（2019：6641），占总营业收入的15.92%（2019：17.49%）；储能电池企业则大幅减少至6592亿元（2019：7358），占15.61%（2019：19.38%）；生物质能企业为4764亿元（2019：4864），占11.28%（2019：12.81%）；风能企业为4063亿元（2019：4666），占9.62%（2019：12.29%）；氢能企业为71亿元（2019：123），占0.17%（2019：0.32%）；地热能企业为78亿元（2019：76），占0.19%（2019：0.20%）。
▲图11 2016-2020年“500强”产业分布图（单位：亿元）
▲图12 2016-2020年“500强”企业产业营收占比分布图
图13 2016-2020年“500强”储能产业变化情况 在连续多年高增长后，2020“500强”中储能产业企业出现大规模回撤现象（见图13），这与行业变化有直接的关系。2019年，虽然全球新能源汽车销量增长10%，但是，中国市场却是下滑的；再者，2019年，全球动力电池排名前10家企业的出货量总和占据全球市场份额的85%，显出强者俞强的局面；在这双重因素的影响下，众多中小电池企业面临生存危机，行业开始整合，产业集中度上升，这也是储能企业上榜数量变少、营收大幅回撤的原因所在。 7 终端应用占比近三成 2020“500强”企业中，上游原材料企业营收占比为11.83%，而提供核心产品的企业营收占比则达到47.69%，下游应用终端如电站运营企业的营收占比则为29.47%，设备及EPC企业仅占2.15%及3.6%（见图14）。显然，随着新能源产业的发展，市场容量增加，终端应用企业在“500强”中的比重也日益增加，开始呈现与中游制造并驾齐驱的局面。
▲图14 2020年“500强”产业链分布情况 8 产业集中度提升加速 2020“500强”产业集中度呈加速上升趋势。一方面，营业收入超过400亿元的企业继续快速增加，达15家（见表3），比2019年的12家增加3家，同比增长25%。
表3 2020“500强”营收超400亿元的企业 另一方面，2020“500强”中营业收入达百亿元及以上企业的总营收规模达到25908亿元（2019：22890）（见图15），占总营业收入的61.34%，比2019年的60.28%增加1.06个百分点；而后100名的企业总营收规模为1904亿元（2019：1748）（见图16），占4.51%，比2019年减少0.09个百分点。 显然，第一集团的企业营收增速要高于后百名企业的营收增速，这也使得前者在“500强”中的比重增加而后者则相对减少，这表明新能源产业的集中度呈现增加趋势。
▲图15 2016-2020年“500强”百亿企业营业收入及占比情况
▲图16 2016-2020年“500强”后100名企业营业收入及占比情况 综上所述， 2020“500强”呈现出新特点：入围门槛和企业总营业收入再创新高；发达国家复苏势头增强，但是，与新兴市场国家差距继续缩减，二者日趋平衡；中国排名前十的企业数位居第一，企业营业总收入大幅增长，企业竞争力显著增强，呈量质齐升局面；多元产业重拾增速，营收总额占比快速增加，已接近五成，储能产业大幅回撤，被太阳能产业反超；终端应用企业地位日增，总营收占比已经接近三成；产业集中度提升加速趋势日益明显。 2020年，新冠疫情席卷全球，多数经济体面临大幅衰退困境，大经济体中仅有中国能实现正增长……如此情形下，新能源产业发展又如何呢？储能产业能否重拾升势还是继续下滑？疫情影响对产业链及地域影响几何，产业集中度会更快提升吗？发达国家特别是欧洲复苏势头能持续抑或中断？中国会否占据更大优势？……如此种种都将在2021“500强”得到解答，敬请期待。 ▲注1 多元产业企业指开展多元化经营但是以太阳能、生物质能、储能、风能和氢能等新能源为主的企业
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