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刚刚过去的2018年，是中国天然气高速发展的又一年。 国家发改委经济运行调节局的数据显示，2018年1-10月份，天然气产量1291亿立方米，同比增长6.5%；天然气进口量985亿立方米，同比增长36.4%；天然气表观消费量2248亿立方米，同比增长18%。这一消费增速比2017年增速15.3%还要高。据中国石化经济技术研究院预计，2018年中国天然气需求量将达2770亿立方米，同比强劲增长17%。这一消费增速在一次能源品种中表现惹眼。 当前，中国天然气发展已经迈入第二次高速发展的阶段。不同于第一次市场发展初期的快速增长，这一轮高速发展主要由环保政策驱动。 受益于2016年底开始全面启动的“煤改气”政策，2017年中国的天然气增速扭转此前的低迷状态，消费增长超预期，甚至在采暖季出现局部供应紧张的问题。 快速发展的市场带来了很多的发展机遇，也暴露了很多的问题。2018年是 “煤改气”消费量释放的第二年，也是2017年引发全社会关注的气荒后的首年。这一年，整个产业链上的参与者感受各不相同，但都有一个共同感受：变化。 回望2018变化 伴随着国家对加快扩大天然气利用的鼓励政策加持，国家油气管网的呼之欲出、国内天然气价格的深化改革及2017年气荒倒逼的综合影响，2018年的中国天然气市场发生了诸多变化。 01国家对天然气发展的支持力度加大 由于2017年冬季气荒，习近平总书记多次作出重要批示，李克强总理提出具体明确要求，加快建设天然气产供储销体系建设迫在眉睫。 自2014年7月国际油价下跌以来，国家石油公司在勘探开发方面的投资不振，伴随着气荒，能源安全问题再次回归。为落实国家领导的重要批示，中石油、中石化、中海油已经就加大油气勘探开发力度进行了研究和部署。 2018年9月，国务院下发了《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》，将天然气产业发展提高到前所未有的战略高度。该意见从上游增产增供、中游基础设施配套、下游市场建设以及应急保障体系完善等各方面，全面部署天然气产供储销体系的建设。这是国务院首次发布的促进天然气行业协调稳定发展的指导性文件。 为了鼓励上游加大勘探开发力度，国家正在研究将致密气纳入补贴范围。据eo记者了解，2018年以来，国家财政部对致密气的补贴进行了一系列调研，基本明确将对致密气进行补贴。致密气的补贴将可能定在0.2元/立方米。 与此同时，为了解决好重点地区的冬季天然气应急调峰问题，国家发改委于2018年7月10日下发了《重点地区应急储气设施建设中央预算内投资（补助）专项管理办法》的通知，鼓励各类主体投资建设应急储气设施。 为了鼓励天然气行业的发展，自2018年5月1日起，天然气增值税由11%下调到10%。此前，2017年7月1日，国家推行的减税政策，将天然气增值税由13%下调到11%。 02储气调峰正在加速补短板 2018年2月26日，国家发展改革委就组织召开煤电油气运保障工作部际协调机制全体成员会议。会议指出，必须直面天然气行业发展中面临的问题，确立科学的责任机制，全力以赴做好天然气产供储销体系建设各项工作。 此次会议是公开层面第一次提出天然气产供储销的概念，第一次将天然气“储”放在了跟“产”“供”“销”一样重要的位置。 随后，4月26日，国家发改委、国家能源局下发了《关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机制的意见》的通知。明确了政府、供气企业、城镇燃气企业等储气调峰责任与义务。供气企业到2020年要拥有不低于其年合同销售量10%的储气能力，县级以上地方人民政府到2020年至少形成不低于保障本行政区域日均3天消费量的储气能力，城镇燃气企业到2020年形成不低于其年用气量5%的储气能力。 这是国家首次就天然气储气应急专门下发的文件。此后，各地为落实储气调峰开展了一系列的工作。 2018年5月28日，为指导各地和有关企业加强统筹规划、合理布局，优化投资运行管理方式，科学地补上储气能力不足的短板，切实防范地方债务风险，国家发改委办公厅又下发了《关于统筹规划做好储气设施建设运行的通知》。 从当前市场的反应来看，政策的影响已经初见成效。12月中旬，河北省发改委对外公示了2018年年底前已经建设好的8个，建设规模为3.6万水立方的储气设施。 03油气管网互联互通进展迅速 2018年是真正打破利益藩篱，最大力度推动油气管网互联互通的一年。 2017年冬季，全国部分地区特别是北方地区出现了天然气供应紧张局面，在缓解北方用气紧张、增加天然气有效供应过程中，天然气基础设施互联互通发挥了至关重要的作用。为打通“最后一公里”，消除供应保障的设施瓶颈，强化资源串换和互供互保能力，2018年2月，在上一年的冬季采暖进入尾声之际，国家发改委下发了《关于加快推进2018年天然气基础设施互联互通重点工程有关事项》的通知。 公开信息可以看到，自2018年年初开始，国家能源局及派出机构，围绕油气管网互联互通做了大量的工作。企业层面，各类主体也暂时搁置了利益分歧，积极响应油气管网在物理上的互联互通。其中，中石油就计划投资258亿元以上实施2018年至2019年33项互联互通重点工程。 据国家发改委披露，截止到2018年12月中旬，年初确定的11项互联互通重点工程进展顺利，每天可向京津冀及周边地区增加资源供应能力6000万立方米。 据悉，国家发改委对于2019年油气管网互联互通的工作开展已经提前到2018年12月就开始研究和部署。围绕油气管网的互联互通，后续还有很多的工作需要开展。 04天然气价格机制进一步完善，居民与非居民门站价格基本实现并轨 2018年5月25日，国家发改委下发了《关于理顺居民用气门站价格的通知》。通知决定，将居民用气由最高门站价格管理改为基准门站价格管理，价格水平与非居民用气基准门站价格水平相衔接。供需双方可以基准门站价格为基础，在上浮20%、下浮不限的范围内协商确定具体门站价格，实现与非居民用气价格机制衔接。同时，推行季节性差价政策，形成灵敏反映供求变化的季节性差价体系，促进削峰填谷，更好保障居民供给。 上述通知的下发，意味着困扰行业多年的居民与非居民门站价格双轨制基本完结。居民与非居民门站气价在上游批发环节的交叉补贴问题得以解决。自2018年6月10日起，上游供气企业与下游用户居民气价就按照最新的基准门站价格结算。 尽管政策上居民与非居民已经实现了并轨，但是在执行中，政府部门根据实际情况制定了上浮的“缓期”执行的条款：供需双方可以基准门站价格为基础，在上浮20%、下浮不限的范围内协商确定具体门站价格，实现与非居民用气价格机制衔接。方案实施时门站价格暂不上浮，实施一年后允许上浮。 因此，2018年，中石油冬季供应居民的气价在基准门站价上未再上浮，非居民气价的上浮情况20%-40%不等。 另外，在居民门站价格的疏导方面，国家发改委下发通知时要求，“2018年如调整居民用气销售价格，原则上应在8月底前完成。”此后，一些地方政府开始举行听证，疏导终端销售价格。在实际疏导过程中，各地时间点不一。据悉，当前全国大致一半的地方仍未将居民门站上涨价格疏导出去。一些地方2018年11月还计划疏导居民门站的行为已被国家发改委叫停。 05LNG接收站第三方开放取得突破 呼吁多年的LNG接收站第三方开放在2018年破冰。2018年，中海石油气电集团通过上海石油天然气交易中心共举行了两次接收站窗口的竞拍。第一次竞拍于9月20日举行，由振华石油控股有限公司联合山东龙口胜通能源有限公司以0.265元/方摘得。第二次竞拍于10月17日举行，由浙江博臣以0.35元/立方米竞得。上述竞拍的价格指港口协调、计划管理、多点资源调配的费用，不包含基础设施的使用和加工费用。 从窗口期竞拍的过程来看，LNG接收站向第三方开放获得了市场的极高关注度与参与度。但实际上，从竞拍后的结果来看，竞拍企业的经营风险是比较大的。 基于当前正在开展的LNG窗口第三方开放的试点，中海石油气电集团计划调整现有接收站的经营模式，由自营向平台模式转变，即：基于中海油在LNG接收站沿海整体布局优势，以中海油的团队优势和管理经验，统一向第三方提供窗口及中间环节的相关服务，搭建接收站共享、共用平台。中海油初步拟计划到2019年开放LNG窗口70-110个，2020年开放窗口142个，2025年开放窗口355个，利用窗口可进LNG资源量分别达到500-700万吨、920万吨、2310万吨。 2018年8月3日，国家能源局下发了关于就《油气管网设施公平开放监管办法》公开征求意见的公告，目前这一办法尚未正式出台。 LNG接收站属于国家要求开放的基础设施，但上述办法仍未涉及核心的定价问题。据悉，上述公平开放监管办法正在走内部发文程序，预计将于2019年初印发公布。 06应对国家管网独立，三大石油公司进行内部改革调整 国家油气管网独立已成定局，只待公布。应对油气管网独立，三大石油公司2018年已做出积极的应对之策。 2018年10月，中石油在内部下发了《关于进一步调整优化天然气销售管理体制的通知》。中石油集团决定实行一体化天然气销售体制，即对中石油天然气销售分公司、昆仑能源有限公司实施管理整合，合并管理机构和人员，组建专业化天然气销售公司，构建天然气销售业务一体化运营管理平台和投融资平台。 具体包括1.组建天然气销售分公司（昆仑能源有限公司）机关。合并中石油天然气销售分公司、昆仑能源有限公司机关，组成天然气销售分公司（昆仑能源有限公司）机关。2.设立天然气销售省级机构。按照“一省一公司”原则，整合昆仑能源有限公司和天然气销售区域公司所属省公司，拟设立27个天然气销售省公司。3.调整天然气销售区域公司定位。保留天然气销售北方、东部、西部、南方区域公司机关，定位调整为天然气销售分公司（昆仑能源有限公司）的派出机构，负责区域内天然气销售业务规划协调，天然气资源组织、区域价格平衡、安全环保监管、审计监管等工作。 中石化方面，应对油气体制改革，中石化将负责天然气销售和管网建设的专业公司中国石油化工股份有限公司天然气分公司由集团公司直接管理下沉为集团油田勘探开发事业部管理。中石化天然气分公司划归油田事业部管理之后，将有利于中石化对天然气进行统一调配管理。 中海石油气电集团也正在进一步推进区域改革。据悉，在华东和辽宁大区改革试点的基础上，2018年中海石油气电集团研究决定推进海南地区的区域改革，这一区域改革将有望在2019年落地。 为了应对长输油气管网的被拆分，三大石油公司都从加强内部的一体化管理方面进行改革调整，其目的是发挥集团整体优势，统筹资源调配，进一步完善天然气销售体系。 从市场的反应来看，随着国家油气管网的独立，三大石油公司对终端市场的争夺力度将加强，未来天然气终端市场的竞争将更加激烈，“市场为王”将再塑产业格局。 07政策绿灯已经打开，中国LNG接收站建设猛提速 2018年中石化天津、中海油深圳、新奥舟山多个LNG接收站建成投产。于此同时，在过去几年，建设几乎停滞的LNG接收站开始提速。 2018年以来，中海油滨海LNG接收站、漳州LNG接收站、浙江温州LNG、粤电阳江LNG接收站等新建绿地项目相继开工建设。另一方面，已经建成的LNG接收站纷纷启动二期、三期工程。唐山LNG接收站三期工程、浙江LNG接收站二期工程开工、江苏LNG接收站扩建（三期）2018年相继开工。 受2017年气荒的影响，国家开始着手对LNG接收站进行统一规划布局。2018年7月，交通运输部办公厅下发了《环渤海地区液化天然气码头重点布局方案（2022年）的通知》。该方案提出，在环渤海地区形成7处港址16个泊位。此外，2018年国家能源局牵头也编制了《环渤海地区LNG储运体系建设实施方案（2019-2022年）》 2018年交通运输部在沿海省份多地展开了全国LNG码头布局规划研究工作调研，并于2018年11月26日在内部下发了关于《全国沿海与内河LNG码头布局方案（2035年）》征求意见的通知，该规划方案有望在2019年下发。 08行业监管趋严，城市燃气发展进入平稳期 根据国家发改委的部署，2018年上半年，各省要完成输气价格成本监审、价格核定及配气价格规则的制定核定工作，2018年年底要完成配气价格核定工作。 2017年发改委印发《关于加强配气价格监管的指导意见》，提出配气价格按照“准许成本加合理收益”的原则，准许收益为有效资产回报率不超过7%。从目前各地下发的城镇管道配气价格的管理办法可以看到，各地规定的配气的收益率都没有超过7%这一上限。截止到2018年12月，全国绝大多数地方对于配气价格的成本监审已经完成。配气费过高的乱象基本已经终止。 于此同时，备受关注的城市燃气接驳费也面临严格的监管。2018年10月，国家发改委向各地物价局下发了有关规范城市燃气行业接驳费的征求意见稿。意见稿提出，要构建燃气工程安装竞争性市场体系，同时合理确定城镇燃气工程安装收费标准。意见稿特别提出，各地价格主管部门要建立健全监管体系，加强成本调查监审，对标行业先进水平和周边地区，合理确定收费标准。 展望2019年不确定性增大 目前多个机构对2019年中国天然气市场并不乐观。不少人士分析认为，经济增速的下滑，房地产市场的不景气及环保对工业的关停等多因素将制约天然气的消费增长。 12月20日，中国石化经济技术研究院发布的《2019中国能源化工产业发展报告》研判，受经济下行压力加大影响，2019年我国天然气需求将达3050亿立方米，同比增长10%，增速下降7个百分点。 近日，方正证券发布“2019年天然气行业投资策略”分析认为，2019年中国天然气消费增速下行压力大。该机构认为，天然气消费增长的绝对量仍能保持较高水平，但是由于“煤改气”高峰已经过去、消费量基数增大、中石油因减亏需求提高门站价格抑制了部分下游需求几方面因素影响，中国天然气消费量增速将出现下降。预计2019年中国天然气消费量达到3110亿立方米，按照2018年全年消费量估算2800亿方计算，消费量同比增加310亿方，增速约为11.1%。 于此同时，还有很多的天然气行业人士对2019年的天然气市场更为乐观。 eo记者在12月初在华北地区走访了几家城市燃气和LNG贸易商。他们分析认为，受2017年气荒的影响，2018年环保政策宽松，需求增速仍很大。自2018年入冬以来尚未出现天然气供应紧张的情况，如果2018-2019的采暖季平稳度过，这意味着2019年的各地方政府推行“煤改气”力度将加大，一些改造完未通气的“煤改气”也将陆续释放消费量。 尽管对于天然气需求的研判有两种完全不同的观点，但是市场主流观点认为，2019年中国的天然气供应仍旧紧张。如何匹配好新一年的供应及需求，是一个超高难度系统性的难题。 （编辑：Wendy） |
