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三、全球钛矿资源供需形势分析 3.1 全球钛矿资源供应 根据美国地质调查局(USGS)资料显示，2017年世界钛精矿的产量为708.7万t，相比2016年产量630.5万t，同比提高了12.4%。产量比较多的国家主要有南非、澳大利亚、中国、莫桑比克、加拿大、肯尼亚等。前6大生产国合计占全球产量的70.58%。全球钛矿最大的生产商是英国的力拓(Rio Tinto)，主要拥有加拿大、南非和马达加斯加三个生产基地，其他产量比较大的生产商还有澳大利亚的伊鲁卡(Iluka)、南非的艾克斯罗(Exxaro)和美国的克罗诺斯(Kronos)等。由于前6大供应商垄断了全球超过60%的市场份额，易于形成坚固的价格同盟，在一定程度上控制了钛精矿的价格走势。 3.2 全球钛矿资源需求 据海通证券2017年钛精矿供需分析统计，全球90%以上的钛精矿资源用于钛白粉的生产制造，5%用于生产海绵钛，其余用于生产钛材，如制造合金、陶瓷、焊条、玻璃及化学品等。统计显示，全球钛产业规模达到185亿美元。从需求来看，我国已成为全球最大的钛精矿市场。目前，拥有从矿石处理到钛材生产完整产业链的钛工业国家只有美国、日本、俄罗斯、中国。全球钛行业消费主要集中在亚洲、欧洲和北美洲，这三大地区占据全球90%以上的钛产品消费需求。 钛白粉是一种性能优异的白色颜料，是钛工业生产中消费量最大，用途最广的一种重要的精细化工产品。以美国为例，钛白粉的主要应用领域：颜料涂料占58.6%，塑料制品及橡胶占25.5%，造纸占9.4%，其他的占6.5%。海绵钛的延伸产品为钛材，海绵钛和钛材产量是衡量一个国家钛工业规模的两个重要指标，海绵钛产量反映原料生产能力，钛材产量反映了深加工能力。具体来看，全球钛材消费的主要领域是民用航空和工业领域，这两部分基本上瓜分了钛材消费市场的93%。目前全球钛工业已形成中国、美国、独联体、日本和欧盟五大生产和消费主体。 吴优分析了全球钛白粉市场供需现状，认为亚太地区仍将是全球最大的钛白粉消费市场，预测2019年中国钛白粉需求量将达到285万t。另据美通社发布信息，2016年全球航空航天领域用钛量约为15万t，占钛材总量的45%，预计到2026年该领域对钛的需求量年增长率将达到5%。 四、中国钛资源供应安全分析 4.1 中国钛资源供应现状 尽管中国钛资源较丰富，但多为共生型原矿，含钛量较低，且主要以岩矿型钛磁铁矿形式存在，便于开采利用的金红石型钛矿仅占2%。而国内钛矿提纯技术不够发达，整体设备规模有限，生产出来的钛精矿品位较低，对于高品位优质钛矿的需求只能通过进口来满足。2017年中国钛精矿净进口306.51万t，同比增长20.91%，进口来源国主要为莫桑比克、肯尼亚、澳大利亚、塞内加尔、越南。 4.2 中国钛资源的需求现状及趋势 目前，国内钛行业存在同质化及中低端钛产品产能过剩现象，但是对高端钛加工材的需求呈逐年快速上涨趋势，国内钛加工材消费结构如图2所示，化工领域需求最大，占比达43.40%。贾翃等分析了我国钛资源市场供需及消费情况，2017年我国在高端领域的钛加工材需求较2016年有一定增长，预计未来5年内，我国在航空航天、医药、船舶和海洋等领域的需求量将呈现加速增长的态势。
图2 2017年国内钛加工材各领域用量占比 4.3 中国钛资源对外依存度 我国钛资源总量丰富，同时也是全球第一大钛资源消费国，但主要以钒钛磁铁矿为主，与国外高品质的钛砂矿相比，钛纯度低，故钛精矿进口依赖度较高，且钒钛磁铁矿一般先用于冶炼钢铁，尾矿再用于生产钛精矿，因此钛精矿产量受钢铁市场影响较大。据产业信息网报道，目前我国钛资源对外依存度超过30%。 4.4 供应安全分析 从进口来源地分布观察，我国钛精矿进口主要集中在印度、莫桑比克、肯尼亚、越南、澳大利亚和塞内加尔6个国家，上述6国进口量占进口总量的近90%，总体来看进口集中度相对较高，2016年莫桑比克、越南和塞内加尔的钛精矿进口量大幅增长，使得进口集中度略有下降。从长期来看，稳定现有的进口格局，有利于降低我国钛资源供应的市场风险。 五、全球钛矿资源战略布局建议 5.1 开拓海外矿源，降低进口集中度 聚焦“一带一路”沿线及中非合作论坛框架内国家,如斯里兰卡、南非、马达加斯加、塞拉利昂等国。斯里兰卡位于我国周边，处于“一带一路”沿线的关键节点，地理位置优势明显，易于开采的海滨砂型钛矿为该国优势矿种，且该国钛矿市场对外资持开放态度，适时进入该国钛矿资源市场，可有效缓解我国对越南钛矿资源的依赖。南非、马达加斯加、塞拉利昂等国钛矿资源丰富，大量易于开采的钛矿资源沿上述各国海岸带分布，且相当一部分钛矿项目仍处于草根勘查阶段，在中非合作论坛框架内，进一步加大对非洲钛矿资源勘查开发及矿权交易投入，有利于保障我国钛矿资源安全。 5.2 引进国外先进选冶技术，提高自身选矿水平 尽管我国钛矿资源多为低品位共生型矿床，但资源总量丰富，因此我国钛矿资源拥有巨大的发展潜质，应积极引进国外先进选冶技术，提高自身选矿水平，提取到更高纯度的钛精矿。 5.3 加大高新技术投入，逐步扩大高端市场 中国是海绵钛及钛加工材的第一生产大国，但近年来开工率严重不足，总体发展存在“大而不强”的问题，目前正处在结构性过剩的产能调整期。我国钛行业与国外发达国家的差距主要体现在欠缺材料基础、原料冶金工艺、熔炼锻造工艺等方面，航空、医疗、军事等领域内高端钛合金产品的可靠性及批次稳定性较差，因此急需引进并加大高新技术投入。目前我国由“制造大国”向“制造强国”逐步转型，涉及到的诸多领域(航空、海洋、船舶、轨道、新能源、电力、生物医药)均与钛产业相关，为钛产业向高端市场迈进提供了机遇。 5.4 合并中小企业，充分利用规模化企业资源 多年来，我国钛行业发展无序，市场竞争较为激烈，反观美国、日本等发达国家的钛产业供应链均由几家大企业完成，从而保证了产品价格的稳定，因此整合国内中小钛企业势在必行，通过兼并重组形成的企业资源可以促进高附加值产品的开发，使低端市场逐步向高端市场转型。 作者简介 孙仁斌（1982—），男，博士，高级工程师，主要从事应用地球物理勘探、资源环境评价及境外地质调查研究工作，单位：中国地质调查局发展研究中心，中国地质大学（北京）。 王秋舒（1987—），女，汉族，硕士，工程师，主要从事境外地质调查研究工作，单位：中国地质调查局发展研究中心。 （编辑：逍遥客） |
