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三、锡资源供需格局历史演化 3.1 锡资源供应 3.1.1 锡矿供应 据世界金属统计局统计数据，2017年，全球锡矿产量32.09万t(金属量，下同)，主要产地与主要资源地基本一致。中国是第一大生产国(9.34万t)，占世界的29.1%；印度尼西亚(8.28万t)和缅甸(5.89万t)产量次之；以上三国锡矿产量合计占全球的73.3%。“一带一路”沿线是全球最重要的锡矿产地，产量24.63万t，占全球的76.8%(图3(a))。 长期以来，“一带一路”沿线是全球锡矿的供应中心，占全球总产量的比例维持在55%以上(1989年最低，为56.3%)(图3(a))。20世纪90年代初期，“一带一路”沿线锡矿产量快速下降，直接导致全球锡矿供应量大量减少；90年代中期开始快速增长，占全球总产量的比例从2002年起超过70%。拉丁美洲也是锡矿的主要产区，早期产量保持稳定增长，近年来产量基本维持稳定，占全球总产量的20%左右。
图3 锡矿产量变化 在“一带一路”沿线，20世纪80年代以前，马来西亚是锡矿第一大生产国(也是世界第一大生产国)，其次是印度尼西亚、泰国、中国和苏联(图3(b))。20世纪80年代，由于国内锡矿资源不断减少以及矿石品位不断下降，马来西亚和泰国的锡矿产量持续快速减少，超过印度尼西亚、中国等国家锡矿产量的增量，导致“一带一路”沿线总产量快速下降。20世纪90年代，中国和印度尼西亚的锡矿产量均飞速增长，两国锡矿产量合计长期维持在“一带一路”沿线总产量的80%以上，世界的30%以上，并于2004年达到地区总产量的90%以上，世界的40%以上。受2008年金融危机及政策调整的影响，印度尼西亚和中国锡矿产量都有不同程度减少。近年来，印度尼西亚锡矿产量仍然持续减少，2017年有所回升，占“一带一路”沿线总产量的比例下降至33.6%(最高时为2006年的46.0%)；而中国锡矿产量恢复增长，产量维持在“一带一路”沿线总产量的55%以上。另外，缅甸自2011年起锡矿产量飞速增加，2017年缅甸锡矿产量已达到“一带一路”沿线总产量的23.9%，世界的18.4%，在退出全球锡市场半个多世纪后，重新崛起为锡矿生产大国。 3.1.2 再生锡供应 锡资源回收来源主要有镀锡板废料、含锡合金废料、废锡基合金、各类含锡渣等。美国、德国、比利时、日本等工业发达国家已不再开采及进口锡矿石，而是依靠再生锡和进口来满足国内需求。其中，比利时再生锡产量已经超过本国精炼锡消费量，美国再生锡产量占精炼锡消费量的比例在40%左右。 “一带一路”沿线精炼锡60%以上的产量和80%以上的消费量均来自中国，此外，缅甸、马来西亚等国主要以锡矿出口为主，国内废锡回收量相对较小。因此，中国锡资源回收利用水平将直接影响整个沿线的平均水平。 表2 中国精炼锡产量及消费量
3.1.3 精炼锡生产 2017年全球精炼锡产量为36.41万t(金属量，下同)。中国是第一大生产国，产量(18.22万t)占全球总量的50.0%；印度尼西亚(7.20万t)和马来西亚(2.72万t)也是主要生产国。以上三国精炼锡产量占全球的77.3%。“一带一路”沿线是全球最重要的精炼锡产地，产量29.99万t，占全球的82.4%。 全球精炼锡生产集中度很高，“一带一路”沿线一直是全球的精炼锡生产中心(图4(a))。20世纪90年代以前，“一带一路”沿线产量占全球总产量的比例维持在65%～70%；西欧和拉丁美洲地区也是精炼锡的主要产地，合计产量占全球总产量的20%～30%。20世纪90年代起，“一带一路”沿线和拉丁美洲精炼锡产量保持增长，而西欧产量持续降低，目前已不足世界的3%。进入21世纪，“一带一路”沿线精炼锡产量维持在全球总产量的80%左右；拉丁美洲成为第二大生产地，产量上升至全球的15%左右。以上两地区精炼锡产量超过世界总产量的95%。 在“一带一路”沿线，20世纪90年代以前，马来西亚一直是精炼锡第一大生产国，其次是印度尼西亚、泰国和中国，以上几国产量合计占“一带一路”沿线总产量的85%以上(图4(b))。20世纪90年代起，马来西亚精炼锡产量持续下降，中国和印度尼西亚产量则保持增长。目前，中国已成为世界第一大精炼锡生产国，产量超过“一带一路”沿线总产量的60%；印度尼西亚为第二大生产国，产量占比超过20%；而马来西亚产量跌至不足10%。
图4 精炼锡产量变化 3.2 “一带一路”锡资源的需求 2017年“一带一路”沿线精炼锡消费总量达23.40万t，占全球的61.4%。中国是第一大消费国(18.34万t)，消费量占全球总消费量的48.12%；美国(3.15万t)、日本(2.91万t)、德国(2.00万t)、韩国(1.31万t)也是主要的消费国，以上五国精炼锡产量占全球总量的72.7%。 20世纪70～90年代，“一带一路”沿线和西欧地区、北美地区锡消费量接近，是全球的精炼锡消费中心；另外，20世纪70年代起日本和韩国崛起，也消费了大量的锡资源。以上国家和地区锡消费量占世界消费总量的比例始终维持在85%以上(图5(a))。进入21世纪，西欧地区精炼锡消费量基本保持稳定；北美地区消费量逐渐减少；日韩消费量逐渐增长，并在2005年超过北美精炼锡消费量；“一带一路”沿线精锡矿消费量持续快速增长，远远超过西欧地区和北美地区消费量，并于2007年达到全球总消费量的一半以上，成为全球最重要的锡消费中心(图5(a))。 在“一带一路”沿线，20世纪90年代以前，苏联和中国是最主要的消费国，两国精炼锡消费量合计占“一带一路”沿线总消费量的60%以上。进入20世纪90年代，苏联解体，中国成为最主要的精炼锡消费国，1994年超过“一带一路”沿线总消费量的60%，并持续保持快速增长；马来西亚、俄罗斯、泰国等国消费量接近，均不及中国消费量的六分之一。进入21世纪，中国锡消费量的飞速增长拉动了整个地区精炼锡消费量的增长，并在2009年超过“一带一路”沿线消费总量的80%(图5(b))。另外，21世纪以来印度精锡矿消费量也快速增长，目前已成为“一带一路”沿线第二大锡消费国，但其消费量仍然较小，仅相当于中国消费量的5%左右。
图5 精炼锡消费量变化 3.3 “一带一路”锡资源贸易 据联合国商品贸易统计数据库和世界金属统计局统计数据，2017年，世界锡矿石及精矿进口贸易总量为33.64万t(矿石量)。“一带一路”地区锡矿产量占全球总量的76.8%，但是其精炼锡产量占全球比例超过82.4%，地区内锡矿的产量并不足以支持其精炼锡产能，所以仍需从世界其他地区进口锡矿石。2017年，“一带一路”区域锡矿石进口量为14.35万t，澳大利亚是最主要的进口来源国，进口量达12.6万t，占总量的87.80%，其次是刚果(金)和尼日利亚(图6)。
图6 2017年世界锡资源储量、产量和消费量示意图 以及“一带一路”国家与其他国家间锡资源贸易流向图 在“一带一路”地区，缅甸是锡矿石主要的出口国，中国是最主要的进口国，2017年，中国锡矿总进口量为29.54万t，其中99%来自缅甸(图7)。
图7 2017年“一带一路”沿线主要国家锡资源储量、产量和消费量 以及国家间锡资源贸易流向图 2017年，“一带一路”地区精炼锡出口量是14.59万t(金属量，下同)，占世界精炼锡出口总量的64.3%，进口5.67万t，占世界的26.45%。21世纪以来，“一带一路”地区都是主要的精炼锡出口地，出口量在世界占比都稳定在60%以上，2005年更是接近80%，成为全球最重要的精炼锡出口中心(图8(a))。“一带一路”地区精炼锡出口量最大的是印度尼西亚，常年保持在40%以上，2017年达到53.54%(图8(b))。“一带一路”地区精炼锡产量远大于消费量，主要出口到美国、日本、韩国、荷兰、德国等国家(图6)。在“一带一路”地区内，新加坡、泰国、印度、中国是主要的精炼锡进口国，进口来源国主要为印度尼西和马来西亚(图7)。
图8 精炼锡出口量变化
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