|
5.2.7、行业并购提速，集中度提升 扩大产能：并购优于新建。由于危废处理行业的资质壁垒和区域壁垒较强，同时新建项目环评难度大、审批周期长，未来并购将取代新建，成为行业龙头公司跨区域扩张和表提升产能的主要途径。 危废市场大鱼吃小鱼。环保产业项目可复制性强，处理技术和商业模式一旦被市场接受，很容易在不同的项目中复用。因此行业内领先的公司有利用资本优势、技术优势快速扩大市场份额的冲动，而兼并重组和联合投资是实现扩张的主要方式，对于那些先进入危险废物领域的公司，必将具有优势，强者恒强。
5.3、油田环保治理需求开启，空间释放在即 5.3.1、油田开采污染严重，治理迫在眉睫 采油难度增大导致污染物释放加剧。依赖地层天然压力的一次采油法，采收率只能达到5%-10%。要想提高采收率，需向油层注入水、气（二次采油），甚至聚合物、表面活性剂等化学物质（三次采油）。对于埋藏较深以及岩层阻隔的情况，势必导致岩层钻探及压裂的的大量需求。因此，随着采油难度的增大，污染物释放进一步加剧。
（1）油田开采污染严重，治理迫在眉睫。由于过往对于环保意识的欠缺，老油田的污染问题非常严重。如长庆油田陇东油区在开发过程中曾污染庆阳市华池县饮用水，一度造成群众用水困难。吉林油田松原采气厂也因采油污水未经处理直排水坑，对土壤和地下水造成表污染，受到罚款。 （2）钻井泥浆处理费分析：我国年原油产量约2亿吨，每年产生废弃钻井泥浆应达到400万立方米。通过调研，我们使用2000元/方的处理价格，算得钻井泥浆的年处理费用约为80亿。 （3）含油污泥处理费分析：含油污泥主要包括罐底及跑漏污泥、落地油土等，每年产生量约600万立方米，处理价格在1000元左右。因此，含油污泥年处理费用约为60亿左右。 （4）含油废水处理费分析：目前我国采出油含水率约为85%-90%，原油生产按2亿吨，则年采出废水约为10亿方。按目前含油污水处理价10元每方计算，年产值在100亿左右。 （5）压裂返排液处理费分析：目前我国80%的油气井开采需要压裂作业，保守估计每年产生1.5亿方压裂返排液。由于压裂返排液比起采出废水成分更为复杂，因此估计单位处理价格高于采出废水。以100元每方的价格，年处理费用达到150亿。 所以，通过分别计算各污染物处理情况，我们认为油气田生产每年产生390亿的环保运营费用。若设备购买和工程建设价格以运营费用2倍规模计算，设备需求为780亿元市场规模。 存量空间也相当可观。另外，由于过去排放规定和监管都较为宽松，不少企业存在含油污泥堆积。据估算，仅克拉玛依一片厂区，油泥堆积量达500万方。全国存量油泥也较为巨大，仅有一些被披露。
5.3.2、垂直监管，环保督察，油田环保展露头角 随着环保观念的深入，环境制度改革获得深入推进。2014年，新环保法的实施，环保部门获得强制执法权。按照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》，非法排放、倾倒、处置危险废物三吨以上的可以入刑。 政策与标准推动，油田环保提上日程。国务院《“十三五”生态环境保护规划》中首次提出“鼓励大型石油化工等产业基地配套建设危险废物利用处置设施”，明确了国家将石油化工企业的危废纳入监管视野。地方政府特别是产油大省，都已出台相关政策，对油田污染物的处理做出明确规定。
环保督察直接促进油田环保治理。2016年1月4日，环境保护督察巡视正式开启，至今已覆盖23个省份，累计案件超过6万件，刑拘超469人，问责超一万人。从态势上看，中央环保督察态度趋严，在强大的问责压力下，直接促进油田企业加快油田废弃物治理。
环境保护已经成为石油企业建设的重要内容。2013年至2016年三年间，中石化投入近230亿元，开展碧水蓝天环保计划，共实施环保治理项目870个。中石油发布石化行业绿色发展《六大行动计划》，从废水治理、废气治理、表固废治理、节能低碳、安全管理、园区绿色发展六个方面做出规划。
5.3.3、行业竞争格局：国资公司涉足不深 （1）国资油服企业，暂未涉足 国内石油行业高度封闭。相关业务主要由中国石油集团、中国石油化工集团公司和中国海洋石油总公司三家企业从事。其各自旗下的工程建设业务公司也依托各自母公司的业务需求开展工程建设相关的业务。此外，国内还有中国化学工程股份有限公司等企业从事石油、化工领域的工程建设业务，并有一些民营企业从事该行业的某个细分领域的相关业务，业务范围和规模均远小于上述几家企业。
公开资料显示，石油国资油服企业对油田环保暂无涉足。国资油服企业体量巨大，年营收达数百亿，主营业务主要集中在传统油服行业，包括地球物理、钻井工程、测录井、井下特种作业和工程建设等，少数涉及环境工程及土壤修复，但对油田环保方面均未有规划。 |
