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2019年，国务院印发《“无废城市”建设试点工作方案》，提出以大宗工业固体废物、主要农业废弃物、生活垃圾、建筑垃圾、危险废物为重点展开。在“无废城市”试点建设重塑固废综合管理新标杆之际，来自农业和城镇生活源的有机固废处理行业迎来重大利好。2019年开年之际，中央一号文件再次重申“三农”工作，为农村固废行业发展注入了活力。基于上述背景，本文将对农村源有机固废在“无废城市”建设的政策背景下的新机遇进行剖解。
图 1 垃圾分类下的固体废物来源分布 E20研究院将固体废物按照其来源不同划分为工业源、城市源和农村源三类。与“无废城市”建设的重点区域相匹配，固废综合管理体系的建设对三大来源的固体废物均有相应的指标要求。其中，对城市源有机固废的解读请参考：，本文将对农村源有机固废进行梳理。 除上述以城市为主要产生地的有机固废外，农村作为以农林畜牧业为主的地区，也是有机固废的重要产生源。由于农村存在地广人稀、留守人员受教育程度偏低、农业源垃圾产量较大，生产资料与农业废弃物长期存在“自循环”等特点，类似于城市的集约式管理往往可行性较弱。 农村有机固废主要包括农户厨余垃圾、农业生产中的作物废弃物(以秸秆为例)、畜禽粪污及病死畜禽等，其中以后三者(农业源有机废弃物)居多。厨余垃圾的处理与城镇厨余垃圾原理相同，由于农村地区厨余垃圾分布分散，总量小，因此大多自行沤肥或采用分布式小型处理设备处理，其中尤以农村垃圾分类较为突出的浙江金华、湖南长沙县等地区为典型代表，详见。 在农业各细分领域中，种植业、畜牧业为两大主力产业，构成了我国农业发展的主要经济支柱。在上述两大产业中，种植业产生的农作物秸秆和畜牧业产生的畜禽粪污及病死畜禽构成了我国农业面源污染的主要部分，也是我国有机固废处理行业在农村端的主要处理对象。 1. 农作物秸秆产业链分析 所谓秸秆，是指农作物成熟后收获其籽实所剩余的副产品，包括粮食、油料、棉花、麻类、糖类、烟叶、蔬菜瓜果类、药材等农作物的茎、叶、枝、梢、秆、壳、芯、藤蔓、秧、穗及残渣等剩余物，还包括农田青绿饲料，但不包括麦麸、饼粕等副产物和农作物的根部。秸秆富含氮、磷、钾、钙、镁和有机质等，是一种具有多用途的可再生的生物资源。 农作物秸秆的处理产业链相对简单，目前以能源化处理为主，政府的统筹把控贯穿整个收转运处理产业链，仅在中末端出现小规模的市场化。
图 2 秸秆作物产业链分析 行业现状 根据国家统计局公开数据测算，2017年我国主要农作物的秸秆理论资源量达8.58亿吨左右。结合秸秆可收集利用系数，估算我国2017年秸秆可收集利用量约7.1亿吨。
图 3 2017年我国各类农作物秸秆可收集量测算 从区域分布来看，秸秆来源主要分布在粮食生产地，辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古、河北、河南、湖北、湖南、山东、江苏、安徽、江西、四川等13个粮食主产省(区)秸秆理论资源量占全国秸秆理论资源量的70%以上。
图 4 我国各省市秸秆资源化可获得水平测算 *注： 1. 颜色越深代表该省秸秆资源化(此图仅指能源化)可获得水平越高，集约化开发价值越高。 2. 灰色地区数据暂缺。 商业模式 当前，我国秸秆作物的主要消纳途径为肥料化及饲料化，但其商业化程度一般，大多为农户自用。能源化处理的项目为当前主流的大规模商业运作模式。据公开资料显示，截止到2018年，我国已投入运行的秸秆发电项目超过270个，装机容量已超700万千瓦。总体来看，秸秆发电规模不小，但项目运营状况一般，盈利情况整体不够乐观。 在现有电价政策下，大部分生物质发电项目维持微盈利水平或在盈亏平衡线上下浮动，而且从近期看，生物质发电成本不具备大幅下降空间。传统的农林秸秆发电大多以纯发电为主，能源转换效率不足30%，产品单一、项目经济效益较差，限制了我国生物质发电规模的进一步扩大。从国外的生物质利用经验看，生物质热电联产方式的能源转化效率将达到60%-80%，比单纯发电的效率提高一倍以上。未来生物质发电将逐步转型升级为热电联产。
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