与风电、光伏重在前期成本投入不同,农林生物质发电主要开销在运行成本,要先垫钱支付燃料费用。同时,当前的商业模式中主要营收依赖于电价补贴,而国家补贴周期长、存在拖欠的问题导致对能源化企业的承受能力要求较高,中小规模企业面临着被大型能源企业整合的趋势。 2、畜禽粪污 产业链分析 我国每年产生的畜禽粪污总量近30-40亿吨,是工业固体废弃物的1.29 倍,主要污染物排放化学需氧量、总氮、总磷、铜、锌分别占农业污染源排放量的95.78%、37.89%、56.34%、94.03%和97.83%,已经成为我国农业面源污染的重要来源之一。 当前,我国畜禽粪污处理的主要手段是能源化和肥料化利用。 图 5 畜禽粪污产业链分析 行业现状 2017年农业农村部财政部筛选了51个畜牧大县安排中央财政资金支持开展畜禽粪污资源化利用工作。2018年中央财政继续通过以奖代补方式,对畜牧大县畜禽粪污资源化利用工作予以支持,农业农村部、财政部根据全国畜牧大县分布等因素,分省确定2018年奖补的项目县控制数量指标(120个项目县),并结合各省现有工作基础,确定整省、整市推进的地区。2019年4月24日,农业农村部、财政部发布了2019年畜禽粪污资源化利用项目新建控制县数量指标,四川、河南、湖南三省新建项目县数量领跑全国。 图 6 2019年我国畜禽粪污资源化项目县控制数量(含2018续建项目县数量) 市场空间 目前,我国畜禽粪污的市场空间主要包括项目运营收入、工程及设备投资以及资源化产品销售。根据主要资源化产品的不同,按照好氧堆肥和厌氧制沼将其市场划分为两大类。其中,堆肥工艺的主要市场空间来自有机肥产品销售收入,而厌氧工艺则以设备投资市场空间占优。 图 7 2021年畜禽粪污资源化处理市场空间测算 3. 病死畜禽产业链分析 随着养殖规模不断扩大,畜禽养殖废弃物的产生量也迅速增加,各种污染事件高发多发,特别是病死畜禽问题已经成为我国农业污染的重要来源。据统计,我国存在畜禽传染病约200余种,其中猪蓝耳病、猪瘟、仔猪大肠杆菌病、牛羊布鲁氏杆菌病、小反刍兽疫、禽流感、新城疫及腺病毒病等较为流行,每年因各类疾病引起的猪死亡率在8%-12%,家禽死亡率在12%-20%。病死畜禽数量的增多,给无害化处理增加了难度,部分地区病死畜禽的无害化处理率不足20%。不严格按照国家相关规定和标准对病死畜禽进行科学、规范、彻底的无害化处理,将会导致病原扩散,对畜禽养殖造成更为严重的影响。 为探索建立病死畜禽无害化处理长效机制,2013年9月,农业部在全国19个省份的208个县针对病死猪无害化处理开展了试点工作。在随后的2014年中央一号文件中,又提出“促进生态友好型农业发展,支持开展病死畜禽无害化处理”。经过5年的工作推进,目前,我国病死猪的无害化处理设施建设和运营已经脱离试点阶段,在全国铺开,近几年市场发展较快。处理方式也正在从单纯的“无害化”,向“无害化”、“资源化”并重的方向转变。而其他畜禽的病死尸体无害化处理市场尚未形成,在政府政策不明朗、补贴不到位的情况下,短时间内难以得到大规模改善。 图 8 病死畜禽无害化处理产业链 行业现状 截至2018年7月,全国30个省(直辖市、自治区)结合各自特点,按照“政府主导、市场运作、头筹规划、因地制宜、财政补助”的原则,已建成或在建病死畜禽专业无害化处理场800余个,建成或在建收集(暂存)点接近1万个。 从区域分布来看,山东、河南湖北等生猪养殖大省病死畜禽无害化处理场已经基本布局完成,湖南、四川、云南等几个养殖大省病死畜禽无害化处理场建设较为缓慢。 图 9 我国各省市病死畜禽无害化处理设施数量分布 (编辑:Wendy) |